Приказ министерства финансов Красноярского края от 23.10.2015 N 81 "Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Красноярского края 2015 года в форме документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга"
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 23 октября 2015 г. № 81
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 2015 ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ
БУМАГ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2877 "О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов", Постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 25-п "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Красноярского края", подпунктом 29 пункта 3.1 раздела 3, подпунктом 3 пункта 4.3 раздела 4 Положения о министерстве финансов Красноярского края, утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 31.07.2008 № 11-п, Приказом министерства финансов Красноярского края от 29.01.2015 № 8 "Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Красноярского края 2015 года", приказываю:
1. Утвердить Решение об эмиссии государственных облигаций Красноярского края 2015 года в форме документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга согласно приложению.
2. Опубликовать Приказ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Настоящий Приказ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Министр
финансов края
В.В.БАХАРЬ
Приложение
к Приказу
министерства финансов
Красноярского края
от 23 октября 2015 г. № 81
РЕШЕНИЕ
ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
2015 ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
1. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2877 "О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов", Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Красноярского края, утвержденными Постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 25-п (далее - Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Красноярского края 2015 года, утвержденными Приказом министерства финансов Красноярского края от 29.01.2015 № 8 (далее - Условия), осуществляется выпуск государственных облигаций Красноярского края 2015 года (далее - Облигации).
2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Красноярского края выступает министерство финансов Красноярского края (далее - Эмитент).
Местонахождение Эмитента - 660021, город Красноярск, проспект Мира, дом 103.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
3. Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат).
4. Эмитент присваивает выпуску Облигаций государственный регистрационный номер RU34011K№ A0.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Красноярского края 2015 года в форме документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением (далее - Выплаты по Облигациям).
Владельцы Облигаций имеют право:
владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
5. Весь выпуск Облигаций оформляется Глобальным сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем (далее - Сертификат), и передается до даты начала размещения Облигаций на хранение (учет) в уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается к Решению.
Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.
Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав и (или) перехода прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (место нахождения - город Москва, улица Спартаковская, дом 12; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 19.02.2009 № 177-12042-000100, выдана Центральным банком Российской Федерации) (далее - Уполномоченный депозитарий).
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях. Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или в одном из Депозитариев.
6. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.
7. Общее количество Облигаций составляет 4250000 (четыре миллиона двести пятьдесят тысяч) штук.
8. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 4250000000 (четыре миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей по номинальной стоимости.
9. Дата начала размещения Облигаций - 3 ноября 2015 года.
Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице генерального агента Эмитента (далее - Генеральный агент), действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций.
Размещение Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа "ММВБ" (далее - ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами проведения торгов, утвержденными Советом директоров ФБ ММВБ (далее - Правила торгов ФБ ММВБ), нормативными документами клиринговой организации.
Данные о ФБ ММВБ:
полное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";
сокращенное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ";
место нахождения: 125009, город Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
почтовый адрес: 125009, город Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
ИНН: 7703507076;
лицензия биржи:
номер: 077-007;
дата выдачи: 20 декабря 2013 года;
срок действия: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган - Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
10. Генеральным агентом выступает Акционерное общество ВТБ Капитал (местонахождение - город Москва, Пресненская набережная, дом 12; лицензия на осуществление брокерской деятельности: номер - 177-11463-100000; дата выдачи - 31.07.2008; срок действия - без ограничения срока действия; государственный орган, выдавший указанную лицензию, - Федеральная служба по финансовым рынкам; ИНН 7703585780; ОГРН 1067746393780) (далее - Генеральный агент).
11. В случае если участник размещения не является участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Участник размещения Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.
Участник размещения Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов и условиями осуществления депозитарной деятельности Уполномоченного депозитария или соответствующих Депозитариев.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в Уполномоченном депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
12. В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению купонной ставки по первому купонному периоду (далее - Конкурс) в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ. Размещение Облигаций в дату начала размещения осуществляется по цене, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций.
Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ.
В день проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Генерального агента заявки на покупку Облигаций в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. В каждой заявке указывается цена размещения Облигаций, равная 100 (ста) процентам от номинальной стоимости одной Облигации, купонная ставка по первому купонному периоду, при установлении которой покупатель готов приобрести Облигации, количество приобретаемых Облигаций. Купонная ставка по первому купонному периоду устанавливается в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.
Оплата Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет реестр всех поданных в адрес Генерального агента заявок (далее - реестр) и передает его Генеральному агенту, который, в свою очередь, предоставляет реестр Эмитенту.
Реестр содержит условия каждой заявки - цену покупки, количество Облигаций, величину купонной ставки по первому купонному периоду, дату и время поступления заявки, наименование участника торгов ФБ ММВБ, выставившего заявку, код клиента, присвоенный на ФБ ММВБ, в случае, если заявка выставлена по поручению клиента, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.
С учетом поданных в ходе Конкурса заявок на приобретение Облигаций, содержащихся в реестре, Эмитент определяет единую для всех покупателей купонную ставку по первому купонному периоду. Определение купонной ставки по первому купонному периоду осуществляется Эмитентом с учетом приемлемой стоимости заимствования.
Генеральный агент удовлетворяет только те заявки на покупку Облигаций, в которых купонная ставка по первому купонному периоду меньше либо равна купонной ставке по первому купонному периоду, установленной Эмитентом.
Заявки на покупку Облигаций удовлетворяются на условиях приоритета заявок с минимальной купонной ставкой по первому купонному периоду, то есть в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций, в которых указана меньшая купонная ставка по первому купонному периоду. Если с одинаковой купонной ставкой по первому купонному периоду зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций на Конкурсе превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций на Конкурсе удовлетворяется в размере остатка не размещенных до этого момента Облигаций. Неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций отклоняются Генеральным агентом.
Если в дату начала размещения Облигаций не произошло размещения всего количества Облигаций выпуска, дальнейшее размещение Облигаций (далее - доразмещение Облигаций) начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и осуществляется в течение периода размещения Облигаций, установленного Решением.
Доразмещение Облигаций проводится в следующем порядке:
Эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимости заимствования цену доразмещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций (в дату начала размещения цена размещения составляет 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций);
Эмитент доводит до Генерального агента информацию об установленной цене доразмещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций, а также о количестве Облигаций, которые Эмитент планирует разместить по указанной цене (далее - Объем доразмещения);
участники доразмещения Облигаций направляют Генеральному агенту заявки на покупку Облигаций (далее - заявка участника). Существенными условиями каждой адресной заявки участника является указание максимального количества Облигаций (в пределах Объема доразмещения), цены покупки, а также согласие купить любое количество Облигаций в пределах максимального количества Облигаций, указанного в заявке участника. Заявка участника должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств по состоянию на момент ее подачи;
Генеральный агент удовлетворяет обеспеченные денежными средствами заявки участников, в которых цена Облигаций равна или выше цены доразмещения Облигаций, установленной Эмитентом;
приоритетом пользуются заявки участников с наибольшей ценой приобретения Облигаций, то есть в первую очередь удовлетворяются заявки участников, в которых указана наибольшая цена приобретения Облигаций. Если по одинаковой цене подано несколько заявок участников, то в первую очередь удовлетворяются заявки участников, поданные ранее по времени;
в случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок участников превышает количество Облигаций, оставшихся не размещенными в рамках Объема доразмещения, то данная заявка участника удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций в рамках Объема доразмещения.
13. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вторичное обращение Облигаций, в том числе на ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций, непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением.
14. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
Все расчеты по Облигациям осуществляются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
15. Датой окончания размещения (последний день проведения размещения) Облигаций является день продажи последней Облигации первым владельцам.
16. Срок обращения Облигаций составляет 1456 (одну тысячу четыреста пятьдесят шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.
17. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (ценой погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размеров ставок купонного дохода, установленной в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Каждая Облигация имеет 16 (шестнадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 91 (девяносто один) день.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Величина купонного дохода в рублях на одну Облигацию определяется по формуле:
Ci = Ri x Ti x Ni / (365 x 100%),
где:
Ci - величина купонного дохода за i-й купонный период, в рублях;
Ri - размер купонной ставки по i-му купонному периоду, в процентах годовых;
Ti - i-й купонный период, в днях;
Ni - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i-й купонный период, в рублях.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9) (далее - Метод математического округления).
Купонная ставка по первому купонному периоду определяется Эмитентом в дату начала размещения на Конкурсе. Купонные ставки второго - шестнадцатого купонных периодов являются фиксированными и равны купонной ставке по первому купонному периоду:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода, дней
Купонная ставка, процентов годовых
1
03.11.2015
02.02.2016
91
Определяется на Конкурсе
2
02.02.2016
03.05.2016
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
3
03.05.2016
02.08.2016
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
4
02.08.2016
01.11.2016
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
5
01.11.2016
31.01.2017
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
6
31.01.2017
02.05.2017
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
7
02.05.2017
01.08.2017
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
8
01.08.2017
31.10.2017
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
9
31.10.2017
30.01.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
10
30.01.2018
01.05.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
11
01.05.2018
31.07.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
12
31.07.2018
30.10.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
13
30.10.2018
29.01.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
14
29.01.2019
30.04.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
15
30.04.2019
30.07.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
16
30.07.2019
29.10.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки.
Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций, или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, в соответствии с условиями Решения не начисляется и не выплачивается.
18. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход, который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = № x R / (365 x 100%) x (T - Ti),
где:
НКД - накопленный купонный доход, рублей;
№ - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации, рублей;
R - купонная ставка по текущему купонному периоду, процентов годовых;
T - количество дней в текущем купонном периоде, рассчитываемое как разность даты окончания текущего купонного периода и даты окончания предыдущего купонного периода (или даты начала размещения Облигаций), дней;
Ti - число дней до даты выплаты i-го купонного дохода, рассчитываемое как разность даты окончания текущего купонного периода и текущей даты, дней.
Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по Методу математического округления).
19. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами окончания пятнадцатого и шестнадцатого купонных периодов.
Дата погашения первой амортизационной части Облигаций - 5 (пять) процентов номинальной стоимости Облигации - 30.07.2019;
дата погашения второй амортизационной части Облигаций - 95 (девяносто пять) процентов номинальной стоимости Облигации - 29.10.2019.
Дата погашения Облигаций - 29.10.2019.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
20. Выплаты по Облигациям осуществляются в следующем порядке.
Выплата по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплаты по Облигациям производятся в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают Выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту Выплат по Облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению Выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
Уполномоченный депозитарий обязан передать Выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней Выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня их получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием Выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать Выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им Выплат по Облигациям. При этом перечисление Выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного 15 (пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им Выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать Выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием Выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче Выплаты по Облигациям.
Передача Выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению Выплат по Облигациям подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче Выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней Выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам Выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с абзацами одиннадцатым, двенадцатым настоящего пункта.
Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:
1) получении им подлежащих передаче Выплат по Облигациям;
2) передаче полученных им Выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию.
Порядок, сроки и объем раскрытия указанной в настоящем пункте информации определяются действующим законодательством Российской Федерации.
21. Если дата Выплаты по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
22. Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты Эмитентом последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
23. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
24. Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2877 "О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов" предусмотрены показатели размера дефицита краевого бюджета, государственного долга края и расходов на обслуживание государственного долга края, которые не превышают предельных размеров, установленных статьями 92.1, 107, 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Приложение
к Решению
об эмиссии государственных
облигаций Красноярского края
2015 года в форме документарных
ценных бумаг с фиксированным
купонным доходом
и амортизацией долга
Министерство финансов Красноярского края
ОБРАЗЕЦ
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Красноярского края 2015 года
в форме документарных ценных бумаг на предъявителя
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер выпуска RU34011KNA0
Государственные облигации Красноярского края 2015 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата (далее - Сертификат).
Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Красноярского края выступает министерство финансов Красноярского края (далее - Эмитент).
Местонахождение Эмитента - 660021, город Красноярск, проспект Мира, дом 103.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 4250000 (четыре миллиона двести пятьдесят тысяч) штук Облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 4250000000 (четыре миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей по номинальной стоимости Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций - 3 ноября 2015 года.
Срок обращения Облигаций составляет 1456 (одну тысячу четыреста пятьдесят шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.
Облигации являются государственными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата Облигаций.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением об эмиссии сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии.
Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (ценой погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки, установленной в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Каждая Облигация имеет 16 (шестнадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 91 (девяносто один) день.
Купонная ставка по первому купонному периоду определяется Эмитентом в дату начала размещения на Конкурсе. Купонные ставки второго - шестнадцатого купонных периодов являются фиксированными и равны купонной ставке по первому купонному периоду:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода, дней
Купонная ставка, процентов годовых
1
03.11.2015
02.02.2016
91
Определяется на Конкурсе
2
02.02.2016
03.05.2016
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
3
03.05.2016
02.08.2016
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
4
02.08.2016
01.11.2016
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
5
01.11.2016
31.01.2017
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
6
31.01.2017
02.05.2017
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
7
02.05.2017
01.08.2017
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
8
01.08.2017
31.10.2017
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
9
31.10.2017
30.01.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
10
30.01.2018
01.05.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
11
01.05.2018
31.07.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
12
31.07.2018
30.10.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
13
30.10.2018
29.01.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
14
29.01.2019
30.04.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
15
30.04.2019
30.07.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
16
30.07.2019
29.10.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки.
Величина купонного дохода в рублях на одну Облигацию определяется по формуле:
Ci = Ri x Ti x Ni / (365 x 100%),
где:
Ci - величина купонного дохода за i-й купонный период, в рублях;
Ri - размер купонной ставки по i-му купонному периоду, в процентах годовых;
Ti - i-й купонный период, в днях;
Ni - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i-й купонный период, в рублях.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9) (далее - Метод математического округления).
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами окончания пятнадцатого и шестнадцатого купонных периодов.
Дата погашения первой амортизационной части Облигаций - 5 (пять) процентов номинальной стоимости Облигации - 30.07.2019;
дата погашения второй амортизационной части Облигаций - 95 (девяносто пять) процентов номинальной стоимости Облигации - 29.10.2019.
Дата погашения Облигаций - 29.10.2019.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: бессрочная), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.
Министр
финансов края
В.В.БАХАРЬ
------------------------------------------------------------------
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 23 октября 2015 г. № 81
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 2015 ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ
БУМАГ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2877 "О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов", Постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 25-п "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Красноярского края", подпунктом 29 пункта 3.1 раздела 3, подпунктом 3 пункта 4.3 раздела 4 Положения о министерстве финансов Красноярского края, утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 31.07.2008 № 11-п, Приказом министерства финансов Красноярского края от 29.01.2015 № 8 "Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Красноярского края 2015 года", приказываю:
1. Утвердить Решение об эмиссии государственных облигаций Красноярского края 2015 года в форме документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга согласно приложению.
2. Опубликовать Приказ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Настоящий Приказ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Министр
финансов края
В.В.БАХАРЬ
Приложение
к Приказу
министерства финансов
Красноярского края
от 23 октября 2015 г. № 81
РЕШЕНИЕ
ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
2015 ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
1. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2877 "О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов", Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Красноярского края, утвержденными Постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 25-п (далее - Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Красноярского края 2015 года, утвержденными Приказом министерства финансов Красноярского края от 29.01.2015 № 8 (далее - Условия), осуществляется выпуск государственных облигаций Красноярского края 2015 года (далее - Облигации).
2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Красноярского края выступает министерство финансов Красноярского края (далее - Эмитент).
Местонахождение Эмитента - 660021, город Красноярск, проспект Мира, дом 103.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
3. Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат).
4. Эмитент присваивает выпуску Облигаций государственный регистрационный номер RU34011K№ A0.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Красноярского края 2015 года в форме документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением (далее - Выплаты по Облигациям).
Владельцы Облигаций имеют право:
владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
5. Весь выпуск Облигаций оформляется Глобальным сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем (далее - Сертификат), и передается до даты начала размещения Облигаций на хранение (учет) в уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается к Решению.
Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.
Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав и (или) перехода прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (место нахождения - город Москва, улица Спартаковская, дом 12; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 19.02.2009 № 177-12042-000100, выдана Центральным банком Российской Федерации) (далее - Уполномоченный депозитарий).
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях. Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или в одном из Депозитариев.
6. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.
7. Общее количество Облигаций составляет 4250000 (четыре миллиона двести пятьдесят тысяч) штук.
8. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 4250000000 (четыре миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей по номинальной стоимости.
9. Дата начала размещения Облигаций - 3 ноября 2015 года.
Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице генерального агента Эмитента (далее - Генеральный агент), действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций.
Размещение Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа "ММВБ" (далее - ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами проведения торгов, утвержденными Советом директоров ФБ ММВБ (далее - Правила торгов ФБ ММВБ), нормативными документами клиринговой организации.
Данные о ФБ ММВБ:
полное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";
сокращенное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ";
место нахождения: 125009, город Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
почтовый адрес: 125009, город Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
ИНН: 7703507076;
лицензия биржи:
номер: 077-007;
дата выдачи: 20 декабря 2013 года;
срок действия: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган - Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
10. Генеральным агентом выступает Акционерное общество ВТБ Капитал (местонахождение - город Москва, Пресненская набережная, дом 12; лицензия на осуществление брокерской деятельности: номер - 177-11463-100000; дата выдачи - 31.07.2008; срок действия - без ограничения срока действия; государственный орган, выдавший указанную лицензию, - Федеральная служба по финансовым рынкам; ИНН 7703585780; ОГРН 1067746393780) (далее - Генеральный агент).
11. В случае если участник размещения не является участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Участник размещения Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.
Участник размещения Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов и условиями осуществления депозитарной деятельности Уполномоченного депозитария или соответствующих Депозитариев.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в Уполномоченном депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
12. В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению купонной ставки по первому купонному периоду (далее - Конкурс) в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ. Размещение Облигаций в дату начала размещения осуществляется по цене, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций.
Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ.
В день проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Генерального агента заявки на покупку Облигаций в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. В каждой заявке указывается цена размещения Облигаций, равная 100 (ста) процентам от номинальной стоимости одной Облигации, купонная ставка по первому купонному периоду, при установлении которой покупатель готов приобрести Облигации, количество приобретаемых Облигаций. Купонная ставка по первому купонному периоду устанавливается в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.
Оплата Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет реестр всех поданных в адрес Генерального агента заявок (далее - реестр) и передает его Генеральному агенту, который, в свою очередь, предоставляет реестр Эмитенту.
Реестр содержит условия каждой заявки - цену покупки, количество Облигаций, величину купонной ставки по первому купонному периоду, дату и время поступления заявки, наименование участника торгов ФБ ММВБ, выставившего заявку, код клиента, присвоенный на ФБ ММВБ, в случае, если заявка выставлена по поручению клиента, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.
С учетом поданных в ходе Конкурса заявок на приобретение Облигаций, содержащихся в реестре, Эмитент определяет единую для всех покупателей купонную ставку по первому купонному периоду. Определение купонной ставки по первому купонному периоду осуществляется Эмитентом с учетом приемлемой стоимости заимствования.
Генеральный агент удовлетворяет только те заявки на покупку Облигаций, в которых купонная ставка по первому купонному периоду меньше либо равна купонной ставке по первому купонному периоду, установленной Эмитентом.
Заявки на покупку Облигаций удовлетворяются на условиях приоритета заявок с минимальной купонной ставкой по первому купонному периоду, то есть в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций, в которых указана меньшая купонная ставка по первому купонному периоду. Если с одинаковой купонной ставкой по первому купонному периоду зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций на Конкурсе превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций на Конкурсе удовлетворяется в размере остатка не размещенных до этого момента Облигаций. Неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций отклоняются Генеральным агентом.
Если в дату начала размещения Облигаций не произошло размещения всего количества Облигаций выпуска, дальнейшее размещение Облигаций (далее - доразмещение Облигаций) начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и осуществляется в течение периода размещения Облигаций, установленного Решением.
Доразмещение Облигаций проводится в следующем порядке:
Эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимости заимствования цену доразмещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций (в дату начала размещения цена размещения составляет 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций);
Эмитент доводит до Генерального агента информацию об установленной цене доразмещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций, а также о количестве Облигаций, которые Эмитент планирует разместить по указанной цене (далее - Объем доразмещения);
участники доразмещения Облигаций направляют Генеральному агенту заявки на покупку Облигаций (далее - заявка участника). Существенными условиями каждой адресной заявки участника является указание максимального количества Облигаций (в пределах Объема доразмещения), цены покупки, а также согласие купить любое количество Облигаций в пределах максимального количества Облигаций, указанного в заявке участника. Заявка участника должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств по состоянию на момент ее подачи;
Генеральный агент удовлетворяет обеспеченные денежными средствами заявки участников, в которых цена Облигаций равна или выше цены доразмещения Облигаций, установленной Эмитентом;
приоритетом пользуются заявки участников с наибольшей ценой приобретения Облигаций, то есть в первую очередь удовлетворяются заявки участников, в которых указана наибольшая цена приобретения Облигаций. Если по одинаковой цене подано несколько заявок участников, то в первую очередь удовлетворяются заявки участников, поданные ранее по времени;
в случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок участников превышает количество Облигаций, оставшихся не размещенными в рамках Объема доразмещения, то данная заявка участника удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций в рамках Объема доразмещения.
13. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вторичное обращение Облигаций, в том числе на ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций, непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением.
14. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
Все расчеты по Облигациям осуществляются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
15. Датой окончания размещения (последний день проведения размещения) Облигаций является день продажи последней Облигации первым владельцам.
16. Срок обращения Облигаций составляет 1456 (одну тысячу четыреста пятьдесят шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.
17. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (ценой погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размеров ставок купонного дохода, установленной в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Каждая Облигация имеет 16 (шестнадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 91 (девяносто один) день.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Величина купонного дохода в рублях на одну Облигацию определяется по формуле:
Ci = Ri x Ti x Ni / (365 x 100%),
где:
Ci - величина купонного дохода за i-й купонный период, в рублях;
Ri - размер купонной ставки по i-му купонному периоду, в процентах годовых;
Ti - i-й купонный период, в днях;
Ni - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i-й купонный период, в рублях.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9) (далее - Метод математического округления).
Купонная ставка по первому купонному периоду определяется Эмитентом в дату начала размещения на Конкурсе. Купонные ставки второго - шестнадцатого купонных периодов являются фиксированными и равны купонной ставке по первому купонному периоду:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода, дней
Купонная ставка, процентов годовых
1
03.11.2015
02.02.2016
91
Определяется на Конкурсе
2
02.02.2016
03.05.2016
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
3
03.05.2016
02.08.2016
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
4
02.08.2016
01.11.2016
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
5
01.11.2016
31.01.2017
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
6
31.01.2017
02.05.2017
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
7
02.05.2017
01.08.2017
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
8
01.08.2017
31.10.2017
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
9
31.10.2017
30.01.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
10
30.01.2018
01.05.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
11
01.05.2018
31.07.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
12
31.07.2018
30.10.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
13
30.10.2018
29.01.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
14
29.01.2019
30.04.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
15
30.04.2019
30.07.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
16
30.07.2019
29.10.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки.
Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций, или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, в соответствии с условиями Решения не начисляется и не выплачивается.
18. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход, который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = № x R / (365 x 100%) x (T - Ti),
где:
НКД - накопленный купонный доход, рублей;
№ - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации, рублей;
R - купонная ставка по текущему купонному периоду, процентов годовых;
T - количество дней в текущем купонном периоде, рассчитываемое как разность даты окончания текущего купонного периода и даты окончания предыдущего купонного периода (или даты начала размещения Облигаций), дней;
Ti - число дней до даты выплаты i-го купонного дохода, рассчитываемое как разность даты окончания текущего купонного периода и текущей даты, дней.
Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по Методу математического округления).
19. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами окончания пятнадцатого и шестнадцатого купонных периодов.
Дата погашения первой амортизационной части Облигаций - 5 (пять) процентов номинальной стоимости Облигации - 30.07.2019;
дата погашения второй амортизационной части Облигаций - 95 (девяносто пять) процентов номинальной стоимости Облигации - 29.10.2019.
Дата погашения Облигаций - 29.10.2019.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
20. Выплаты по Облигациям осуществляются в следующем порядке.
Выплата по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплаты по Облигациям производятся в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают Выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту Выплат по Облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению Выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
Уполномоченный депозитарий обязан передать Выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней Выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня их получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием Выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать Выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им Выплат по Облигациям. При этом перечисление Выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного 15 (пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им Выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать Выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием Выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче Выплаты по Облигациям.
Передача Выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению Выплат по Облигациям подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче Выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней Выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам Выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с абзацами одиннадцатым, двенадцатым настоящего пункта.
Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:
1) получении им подлежащих передаче Выплат по Облигациям;
2) передаче полученных им Выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию.
Порядок, сроки и объем раскрытия указанной в настоящем пункте информации определяются действующим законодательством Российской Федерации.
21. Если дата Выплаты по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
22. Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты Эмитентом последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
23. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
24. Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2877 "О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов" предусмотрены показатели размера дефицита краевого бюджета, государственного долга края и расходов на обслуживание государственного долга края, которые не превышают предельных размеров, установленных статьями 92.1, 107, 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Приложение
к Решению
об эмиссии государственных
облигаций Красноярского края
2015 года в форме документарных
ценных бумаг с фиксированным
купонным доходом
и амортизацией долга
Министерство финансов Красноярского края
ОБРАЗЕЦ
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Красноярского края 2015 года
в форме документарных ценных бумаг на предъявителя
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер выпуска RU34011KNA0
Государственные облигации Красноярского края 2015 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата (далее - Сертификат).
Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Красноярского края выступает министерство финансов Красноярского края (далее - Эмитент).
Местонахождение Эмитента - 660021, город Красноярск, проспект Мира, дом 103.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 4250000 (четыре миллиона двести пятьдесят тысяч) штук Облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 4250000000 (четыре миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей по номинальной стоимости Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций - 3 ноября 2015 года.
Срок обращения Облигаций составляет 1456 (одну тысячу четыреста пятьдесят шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.
Облигации являются государственными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата Облигаций.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением об эмиссии сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии.
Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (ценой погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки, установленной в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Каждая Облигация имеет 16 (шестнадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 91 (девяносто один) день.
Купонная ставка по первому купонному периоду определяется Эмитентом в дату начала размещения на Конкурсе. Купонные ставки второго - шестнадцатого купонных периодов являются фиксированными и равны купонной ставке по первому купонному периоду:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода, дней
Купонная ставка, процентов годовых
1
03.11.2015
02.02.2016
91
Определяется на Конкурсе
2
02.02.2016
03.05.2016
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
3
03.05.2016
02.08.2016
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
4
02.08.2016
01.11.2016
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
5
01.11.2016
31.01.2017
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
6
31.01.2017
02.05.2017
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
7
02.05.2017
01.08.2017
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
8
01.08.2017
31.10.2017
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
9
31.10.2017
30.01.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
10
30.01.2018
01.05.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
11
01.05.2018
31.07.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
12
31.07.2018
30.10.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
13
30.10.2018
29.01.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
14
29.01.2019
30.04.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
15
30.04.2019
30.07.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
16
30.07.2019
29.10.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки.
Величина купонного дохода в рублях на одну Облигацию определяется по формуле:
Ci = Ri x Ti x Ni / (365 x 100%),
где:
Ci - величина купонного дохода за i-й купонный период, в рублях;
Ri - размер купонной ставки по i-му купонному периоду, в процентах годовых;
Ti - i-й купонный период, в днях;
Ni - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i-й купонный период, в рублях.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9) (далее - Метод математического округления).
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами окончания пятнадцатого и шестнадцатого купонных периодов.
Дата погашения первой амортизационной части Облигаций - 5 (пять) процентов номинальной стоимости Облигации - 30.07.2019;
дата погашения второй амортизационной части Облигаций - 95 (девяносто пять) процентов номинальной стоимости Облигации - 29.10.2019.
Дата погашения Облигаций - 29.10.2019.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: бессрочная), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.
Министр
финансов края
В.В.БАХАРЬ
------------------------------------------------------------------