Приказ министерства финансов Красноярского края от 03.09.2015 N 67 "Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Красноярского края 2015 года в форме документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга"
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 3 сентября 2015 г. № 67
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 2015 ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ
БУМАГ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2877 "О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов", Постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 25-п "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Красноярского края", подпунктом 29 пункта 3.1 раздела 3, подпунктом 3 пункта 4.3 раздела 4 Положения о министерстве финансов Красноярского края, утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 31.07.2008 № 11-п, Приказом министерства финансов Красноярского края от 29.01.2015 № 8 "Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Красноярского края 2015 года" приказываю:
1. Утвердить Решение об эмиссии государственных облигаций Красноярского края 2015 года в форме документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга согласно приложению.
2. Опубликовать Приказ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Настоящий Приказ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Министр
финансов края
В.В.БАХАРЬ
Приложение
к Приказу
министерства финансов
Красноярского края
от 3 сентября 2015 г. № 67
РЕШЕНИЕ
ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
2015 ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
1. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2877 "О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов", Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Красноярского края, утвержденными Постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 25-п (далее - Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Красноярского края 2015 года, утвержденными Приказом министерства финансов Красноярского края от 29.01.2015 № 8 (далее - Условия), осуществляется выпуск государственных облигаций Красноярского края 2015 года (далее - Облигации).
2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Красноярского края выступает министерство финансов Красноярского края (далее - Эмитент).
Местонахождение Эмитента - 660021, город Красноярск, проспект Мира, дом 103.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
3. Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат).
4. Эмитент присваивает выпуску Облигаций государственный регистрационный номер RU34010KNA0.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Красноярского края 2015 года в форме документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением (далее - Выплаты по Облигациям).
Владельцы Облигаций имеют право:
владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
5. Весь выпуск Облигаций оформляется Глобальным сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем (далее - Сертификат), и передается до даты начала размещения Облигаций на хранение (учет) в уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается к Решению.
Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.
Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав и (или) перехода прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (место нахождения - город Москва, улица Спартаковская, дом 12; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 19.02.2009 № 177-12042-000100, выдана Центральным банком Российской Федерации) (далее - Уполномоченный депозитарий).
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях. Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или в одном из Депозитариев.
6. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.
7. Общее количество Облигаций составляет 12500000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) штук.
8. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 12500000000 (двенадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей по номинальной стоимости.
9. Дата начала размещения Облигаций - 15 сентября 2015 года.
Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице генерального агента Эмитента (далее - Генеральный агент), действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций.
Размещение Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа "ММВБ" (далее - ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами проведения торгов, утвержденными Советом директоров ФБ ММВБ (далее - Правила торгов ФБ ММВБ), нормативными документами клиринговой организации.
Данные о ФБ ММВБ:
полное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";
сокращенное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ";
место нахождения: 125009, город Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
почтовый адрес: 125009, город Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
ИНН: 7703507076;
лицензия биржи:
номер: 077-007;
дата выдачи: 20 декабря 2013 года;
срок действия: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган - Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
Размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения (в дату начала размещения цена размещения равна 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, начиная со второго дня размещения цена размещения определяется Эмитентом), и купонной ставке по первому купонному периоду, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и в настоящем Решении об эмиссии.
10. Генеральным агентом выступает Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал" (местонахождение - город Москва, Пресненская набережная, дом 12; лицензия на осуществление брокерской деятельности: номер - 177-11463-100000; дата выдачи - 31.07.2008; срок действия - без ограничения срока действия; государственный орган, выдавший указанную лицензию, - Федеральная служба по финансовым рынкам; ИНН 7703585780; ОГРН 1067746393780) (далее - Генеральный агент).
11. В случае если участник размещения не является участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Участник размещения Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.
Участник размещения Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов и условиями осуществления депозитарной деятельности Уполномоченного депозитария или соответствующих Депозитариев.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в Уполномоченном депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения (в дату начала размещения цена размещения равна 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, начиная со второго дня размещения цена размещения определяется Эмитентом), и купонной ставке по первому купонному периоду, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении об эмиссии, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее - Оферта) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в остальные даты, и купонной ставке по первому купонному периоду, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и в настоящем Решении об эмиссии.
При размещении Облигаций Эмитент и (или) Генеральный агент намеревается заключать предварительные договоры с участниками размещения, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций. Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и (или) Генеральным агентом Оферт, в соответствии с которыми участник размещения и Генеральный агент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций.
Участники размещения направляют Оферты в адрес Генерального агента в порядке, установленном настоящим Решением об эмиссии.
В направляемых Офертах участники размещения указывают максимальную сумму (цифрами и прописью), на которую они готовы купить Облигации, количество Облигаций (цифрами и прописью) и минимальную купонную ставку по первому купонному периоду (цифрами и прописью), по которой они готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. При этом участник размещения, не являющийся участником торгов, в Оферте указывает также наименование участника торгов, который будет действовать по поручению участника размещения.
Оферта должна быть подписана уполномоченным лицом участника размещения (в случае подписания Оферты по доверенности с приложением соответствующей доверенности).
Оферты могут быть акцептованы или отклонены. В случае акцепта Оферты участник размещения соглашается, что количество Облигаций, указанное в Оферте, может быть уменьшено Эмитентом.
Оферта считается полученной Генеральным агентом с даты вручения оригинала Оферты адресату. К рассмотрению Эмитентом принимаются только те Оферты, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Генеральным агентом в течение срока для направления Оферт. Независимо от даты направления Оферты, полученные Генеральным агентом по окончании срока для направления Оферт, к рассмотрению не принимаются.
После окончания срока для направления Оферт Генеральный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.
На основании анализа сводного реестра Оферт и с учетом приемлемой стоимости заимствования Эмитент принимает решение о величине купонной ставки по первому купонному периоду и определяет участников размещения (далее - потенциальные покупатели), которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным потенциальным покупателям.
Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту.
Эмитент не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций, публикует и (или) раскрывает иным способом информацию об установленной купонной ставке по первому купонному периоду, определенной в порядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении об эмиссии.
Об определенной процентной ставке купонного дохода по первому купонному периоду по Облигациям Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и Уполномоченный депозитарий не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.
Начиная со второго купонного периода, купонная ставка определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем Решении об эмиссии.
Генеральный агент направляет акцепт на Оферты потенциальным покупателям, которые определены Эмитентом.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения (в дату начала размещения цена равна 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, начиная со второго дня размещения цена размещения определяется Эмитентом) и ставке купонного дохода по первому купонному периоду, заранее определенной Эмитентом на основании предоставленных Оферт на покупку Облигаций.
В дату начала размещения Облигаций покупатели, которым Эмитент в лице Генерального агента акцептовал представленные ими Оферты о приобретении Облигаций, подают в адрес Генерального агента адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли. Указанные адресные заявки на покупку Облигаций подаются в течение периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с ФБ ММВБ.
Адресная заявка должна содержать информацию о:
- цене покупки, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигации;
- количестве Облигаций;
- величине ставки первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении об эмиссии;
- прочих параметрах в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам ФБ ММВБ.
По окончании периода сбора заявок ФБ ММВБ составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.
На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок на покупку Облигаций, руководствуясь наличием акцепта Оферты на приобретение Облигаций.
Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках на покупку Облигаций, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям согласно порядку, установленному Условиями эмиссии, настоящим Решением об эмиссии и правилами проведения торгов по ценным бумагам ФБ ММВБ.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения равной номинальной стоимости Облигаций и купонной ставке по первому купонному периоду, заранее определенной Эмитентом и проводится в течение периода размещения Облигаций. Неудовлетворенные заявки отклоняются Генеральным агентом.
12. Если в дату начала размещения Облигаций не произошло размещения всего количества Облигаций выпуска, дальнейшее размещение Облигаций (далее - доразмещение Облигаций) начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и осуществляется в течение периода размещения Облигаций, установленного настоящим Решением об эмиссии.
Доразмещение Облигаций проводится в следующем порядке:
Эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимости заимствования цену доразмещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций (в дату начала размещения цена размещения составляет 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций);
Эмитент доводит до Генерального агента информацию об установленной цене доразмещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций, а также о количестве Облигаций, которые Эмитент планирует разместить по указанной цене (далее - Объем доразмещения);
участники доразмещения Облигаций направляют Генеральному агенту заявки на покупку Облигаций (далее - заявка участника). Существенными условиями каждой адресной заявки участника является указание максимального количества Облигаций (в пределах Объема доразмещения), цены покупки, а также согласие купить любое количество Облигаций в пределах максимального количества Облигаций, указанного в заявке участника. Заявка участника должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств по состоянию на момент ее подачи;
Генеральный агент удовлетворяет обеспеченные денежными средствами заявки участников, в которых цена Облигаций равна или выше цены доразмещения Облигаций, установленной Эмитентом;
приоритетом пользуются заявки участников с наибольшей ценой приобретения Облигаций, то есть в первую очередь удовлетворяются заявки участников, в которых указана наибольшая цена приобретения Облигаций. Если по одинаковой цене подано несколько заявок участников, то в первую очередь удовлетворяются заявки участников, поданные ранее по времени;
в случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок участников превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными в рамках Объема доразмещения, то данная заявка участника удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций в рамках Объема доразмещения.
13. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вторичное обращение Облигаций, в том числе на ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций, непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с настоящим Решением об эмиссии.
14. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
Все расчеты по Облигациям осуществляются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
15. Датой окончания размещения (последний день проведения размещения) Облигаций является день продажи последней Облигации первым владельцам.
16. Срок обращения Облигаций составляет 1456 (одну тысячу четыреста пятьдесят шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.
17. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (ценой погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размеров ставок купонного дохода, установленной в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Каждая Облигация имеет 15 (пятнадцать) купонных периодов. Длительность первого купонного периода составляет 182 (сто восемьдесят два) дня, купонных периодов со второго по пятнадцатый составляет 91 (девяносто один) день.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Величина купонного дохода в рублях на одну Облигацию определяется по формуле:
Ci = Ri x Ti x Ni / (365 x 100%),
где:
Ci - величина купонного дохода за i-й купонный период, в рублях;
Ri - размер купонной ставки по i-му купонному периоду, в процентах годовых;
Ti - i-й купонный период, в днях;
Ni - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i-й купонный период, в рублях.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9) (далее - Метод математического округления).
Купонная ставка по первому купонному периоду устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа реестра Оферт. Купонные ставки второго - пятнадцатого купонных периодов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода, дней
Купонная ставка, процентов годовых
1
15.09.2015
15.03.2016
182
Устанавливается Эмитентом
2
15.03.2016
14.06.2016
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
3
14.06.2016
13.09.2016
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
4
13.09.2016
13.12.2016
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
5
13.12.2016
14.03.2017
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
6
14.03.2017
13.06.2017
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
7
13.06.2017
12.09.2017
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
8
12.09.2017
12.12.2017
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
9
12.12.2017
13.03.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
10
13.03.2018
12.06.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
11
12.06.2018
11.09.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
12
11.09.2018
11.12.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
13
11.12.2018
12.03.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
14
12.03.2019
11.06.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
15
11.06.2019
10.09.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки.
Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций, или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, в соответствии с условиями Решения не начисляется и не выплачивается.
18. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход, который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = № x R / (365 x 100%) x (T - Ti),
где:
НКД - накопленный купонный доход, рублей;
№ - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации, рублей;
R - купонная ставка по текущему купонному периоду, процентов годовых;
T - количество дней в текущем купонном периоде, рассчитываемое как разность даты окончания текущего купонного периода и даты окончания предыдущего купонного периода (или даты начала размещения Облигаций), дней;
Ti - число дней до даты выплаты i-го купонного дохода, рассчитываемое как разность даты окончания текущего купонного периода и текущей даты, дней.
Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по Методу математического округления).
19. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами окончания десятого, одиннадцатого, четырнадцатого и пятнадцатого купонных периодов.
дата погашения первой амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 12.06.2018;
дата погашения второй амортизационной части Облигаций - 10 (десять) процентов номинальной стоимости Облигации - 11.09.2018;
дата погашения третьей амортизационной части Облигаций - 30 (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 11.06.2019;
дата погашения четвертой амортизационной части Облигаций - 45 (сорок пять) процентов номинальной стоимости Облигации - 10.09.2019;
дата погашения Облигаций - 10.09.2019.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
20. Выплаты по Облигациям осуществляются в следующем порядке:
Выплата по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплаты по Облигациям производятся в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают Выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту Выплат по Облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению Выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
Уполномоченный депозитарий обязан передать Выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней Выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня их получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием Выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать Выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им Выплат по Облигациям. При этом перечисление Выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного 15 (пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им Выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать Выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием Выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче Выплаты по Облигациям.
Передача Выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению Выплат по Облигациям подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче Выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней Выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам Выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с абзацами одиннадцатым, двенадцатым настоящего пункта.
Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:
1) получении им подлежащих передаче Выплат по Облигациям;
2) передаче полученных им Выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию.
Порядок, сроки и объем раскрытия указанной в настоящем пункте информации определяются действующим законодательством Российской Федерации.
21. Если дата Выплаты по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
22. Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты Эмитентом последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
23. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
24. Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2877 "О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов" предусмотрены показатели размера дефицита краевого бюджета, государственного долга края и расходов на обслуживание государственного долга края, которые не превышают предельных размеров, установленных статьями 92.1, 107, 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Приложение
к Решению
об эмиссии государственных
облигаций Красноярского края
2015 года в форме документарных
ценных бумаг с фиксированным
купонным доходом
и амортизацией долга
Министерство финансов Красноярского края
ОБРАЗЕЦ
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Красноярского края 2015 года
в форме документарных ценных бумаг на предъявителя
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер выпуска RU34010KNA0
Государственные облигации Красноярского края 2015 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата (далее - Сертификат).
Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Красноярского края выступает министерство финансов Красноярского края (далее - Эмитент).
Местонахождение Эмитента - 660021, город Красноярск, проспект Мира, дом 103.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 12500000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) штук Облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 12500000000 (двенадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей по номинальной стоимости Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций - 15 сентября 2015 года.
Срок обращения Облигаций составляет 1456 (одну тысячу четыреста пятьдесят шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.
Облигации являются государственными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата Облигаций.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением об эмиссии сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии.
Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (ценой погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки, установленной в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Каждая Облигация имеет 15 (пятнадцать) купонных периодов. Длительность первого купонного периода составляет 182 (сто восемьдесят два) дня, купонных периодов со второго по пятнадцатый составляет 91 (девяносто один) день.
Купонная ставка по первому купонному периоду устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа реестра Оферт. Купонные ставки второго - пятнадцатого купонных периодов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода, дней
Купонная ставка, процентов годовых
1
15.09.2015
15.03.2016
182
Устанавливается Эмитентом
2
15.03.2016
14.06.2016
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
3
14.06.2016
13.09.2016
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
4
13.09.2016
13.12.2016
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
5
13.12.2016
14.03.2017
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
6
14.03.2017
13.06.2017
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
7
13.06.2017
12.09.2017
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
8
12.09.2017
12.12.2017
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
9
12.12.2017
13.03.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
10
13.03.2018
12.06.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
11
12.06.2018
11.09.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
12
11.09.2018
11.12.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
13
11.12.2018
12.03.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
14
12.03.2019
11.06.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
15
11.06.2019
10.09.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки.
Величина купонного дохода в рублях на одну Облигацию определяется по формуле:
Ci = Ri x Ti x Ni / (365 x 100%),
где:
Ci - величина купонного дохода за i-й купонный период, в рублях;
Ri - размер купонной ставки по i-му купонному периоду, в процентах годовых;
Ti - i-й купонный период, в днях;
Ni - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i-й купонный период, в рублях.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9) (далее - Метод математического округления).
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами окончания десятого, одиннадцатого, четырнадцатого и пятнадцатого купонных периодов.
дата погашения первой амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 12.06.2018;
дата погашения второй амортизационной части Облигаций - 10 (десять) процентов номинальной стоимости Облигации - 11.09.2018;
дата погашения третьей амортизационной части Облигаций - 30 (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 11.06.2019;
дата погашения четвертой амортизационной части Облигаций - 45 (сорок пять) процентов номинальной стоимости Облигации - 10.09.2019;
дата погашения Облигаций - 10.09.2019.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: бессрочная), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.
Министр
финансов края
В.В.БАХАРЬ
------------------------------------------------------------------
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 3 сентября 2015 г. № 67
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 2015 ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ
БУМАГ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2877 "О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов", Постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 25-п "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Красноярского края", подпунктом 29 пункта 3.1 раздела 3, подпунктом 3 пункта 4.3 раздела 4 Положения о министерстве финансов Красноярского края, утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 31.07.2008 № 11-п, Приказом министерства финансов Красноярского края от 29.01.2015 № 8 "Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Красноярского края 2015 года" приказываю:
1. Утвердить Решение об эмиссии государственных облигаций Красноярского края 2015 года в форме документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга согласно приложению.
2. Опубликовать Приказ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Настоящий Приказ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Министр
финансов края
В.В.БАХАРЬ
Приложение
к Приказу
министерства финансов
Красноярского края
от 3 сентября 2015 г. № 67
РЕШЕНИЕ
ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
2015 ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
1. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2877 "О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов", Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Красноярского края, утвержденными Постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 25-п (далее - Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Красноярского края 2015 года, утвержденными Приказом министерства финансов Красноярского края от 29.01.2015 № 8 (далее - Условия), осуществляется выпуск государственных облигаций Красноярского края 2015 года (далее - Облигации).
2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Красноярского края выступает министерство финансов Красноярского края (далее - Эмитент).
Местонахождение Эмитента - 660021, город Красноярск, проспект Мира, дом 103.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
3. Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат).
4. Эмитент присваивает выпуску Облигаций государственный регистрационный номер RU34010KNA0.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Красноярского края 2015 года в форме документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением (далее - Выплаты по Облигациям).
Владельцы Облигаций имеют право:
владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
5. Весь выпуск Облигаций оформляется Глобальным сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем (далее - Сертификат), и передается до даты начала размещения Облигаций на хранение (учет) в уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается к Решению.
Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.
Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав и (или) перехода прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (место нахождения - город Москва, улица Спартаковская, дом 12; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 19.02.2009 № 177-12042-000100, выдана Центральным банком Российской Федерации) (далее - Уполномоченный депозитарий).
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях. Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или в одном из Депозитариев.
6. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.
7. Общее количество Облигаций составляет 12500000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) штук.
8. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 12500000000 (двенадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей по номинальной стоимости.
9. Дата начала размещения Облигаций - 15 сентября 2015 года.
Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице генерального агента Эмитента (далее - Генеральный агент), действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций.
Размещение Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа "ММВБ" (далее - ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами проведения торгов, утвержденными Советом директоров ФБ ММВБ (далее - Правила торгов ФБ ММВБ), нормативными документами клиринговой организации.
Данные о ФБ ММВБ:
полное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";
сокращенное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ";
место нахождения: 125009, город Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
почтовый адрес: 125009, город Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
ИНН: 7703507076;
лицензия биржи:
номер: 077-007;
дата выдачи: 20 декабря 2013 года;
срок действия: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган - Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
Размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения (в дату начала размещения цена размещения равна 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, начиная со второго дня размещения цена размещения определяется Эмитентом), и купонной ставке по первому купонному периоду, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и в настоящем Решении об эмиссии.
10. Генеральным агентом выступает Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал" (местонахождение - город Москва, Пресненская набережная, дом 12; лицензия на осуществление брокерской деятельности: номер - 177-11463-100000; дата выдачи - 31.07.2008; срок действия - без ограничения срока действия; государственный орган, выдавший указанную лицензию, - Федеральная служба по финансовым рынкам; ИНН 7703585780; ОГРН 1067746393780) (далее - Генеральный агент).
11. В случае если участник размещения не является участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Участник размещения Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.
Участник размещения Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов и условиями осуществления депозитарной деятельности Уполномоченного депозитария или соответствующих Депозитариев.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в Уполномоченном депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения (в дату начала размещения цена размещения равна 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, начиная со второго дня размещения цена размещения определяется Эмитентом), и купонной ставке по первому купонному периоду, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении об эмиссии, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее - Оферта) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в остальные даты, и купонной ставке по первому купонному периоду, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и в настоящем Решении об эмиссии.
При размещении Облигаций Эмитент и (или) Генеральный агент намеревается заключать предварительные договоры с участниками размещения, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций. Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и (или) Генеральным агентом Оферт, в соответствии с которыми участник размещения и Генеральный агент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций.
Участники размещения направляют Оферты в адрес Генерального агента в порядке, установленном настоящим Решением об эмиссии.
В направляемых Офертах участники размещения указывают максимальную сумму (цифрами и прописью), на которую они готовы купить Облигации, количество Облигаций (цифрами и прописью) и минимальную купонную ставку по первому купонному периоду (цифрами и прописью), по которой они готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. При этом участник размещения, не являющийся участником торгов, в Оферте указывает также наименование участника торгов, который будет действовать по поручению участника размещения.
Оферта должна быть подписана уполномоченным лицом участника размещения (в случае подписания Оферты по доверенности с приложением соответствующей доверенности).
Оферты могут быть акцептованы или отклонены. В случае акцепта Оферты участник размещения соглашается, что количество Облигаций, указанное в Оферте, может быть уменьшено Эмитентом.
Оферта считается полученной Генеральным агентом с даты вручения оригинала Оферты адресату. К рассмотрению Эмитентом принимаются только те Оферты, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Генеральным агентом в течение срока для направления Оферт. Независимо от даты направления Оферты, полученные Генеральным агентом по окончании срока для направления Оферт, к рассмотрению не принимаются.
После окончания срока для направления Оферт Генеральный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.
На основании анализа сводного реестра Оферт и с учетом приемлемой стоимости заимствования Эмитент принимает решение о величине купонной ставки по первому купонному периоду и определяет участников размещения (далее - потенциальные покупатели), которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным потенциальным покупателям.
Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту.
Эмитент не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций, публикует и (или) раскрывает иным способом информацию об установленной купонной ставке по первому купонному периоду, определенной в порядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении об эмиссии.
Об определенной процентной ставке купонного дохода по первому купонному периоду по Облигациям Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и Уполномоченный депозитарий не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.
Начиная со второго купонного периода, купонная ставка определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем Решении об эмиссии.
Генеральный агент направляет акцепт на Оферты потенциальным покупателям, которые определены Эмитентом.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения (в дату начала размещения цена равна 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, начиная со второго дня размещения цена размещения определяется Эмитентом) и ставке купонного дохода по первому купонному периоду, заранее определенной Эмитентом на основании предоставленных Оферт на покупку Облигаций.
В дату начала размещения Облигаций покупатели, которым Эмитент в лице Генерального агента акцептовал представленные ими Оферты о приобретении Облигаций, подают в адрес Генерального агента адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли. Указанные адресные заявки на покупку Облигаций подаются в течение периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с ФБ ММВБ.
Адресная заявка должна содержать информацию о:
- цене покупки, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигации;
- количестве Облигаций;
- величине ставки первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении об эмиссии;
- прочих параметрах в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам ФБ ММВБ.
По окончании периода сбора заявок ФБ ММВБ составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.
На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок на покупку Облигаций, руководствуясь наличием акцепта Оферты на приобретение Облигаций.
Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках на покупку Облигаций, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям согласно порядку, установленному Условиями эмиссии, настоящим Решением об эмиссии и правилами проведения торгов по ценным бумагам ФБ ММВБ.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения равной номинальной стоимости Облигаций и купонной ставке по первому купонному периоду, заранее определенной Эмитентом и проводится в течение периода размещения Облигаций. Неудовлетворенные заявки отклоняются Генеральным агентом.
12. Если в дату начала размещения Облигаций не произошло размещения всего количества Облигаций выпуска, дальнейшее размещение Облигаций (далее - доразмещение Облигаций) начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и осуществляется в течение периода размещения Облигаций, установленного настоящим Решением об эмиссии.
Доразмещение Облигаций проводится в следующем порядке:
Эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимости заимствования цену доразмещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций (в дату начала размещения цена размещения составляет 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций);
Эмитент доводит до Генерального агента информацию об установленной цене доразмещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций, а также о количестве Облигаций, которые Эмитент планирует разместить по указанной цене (далее - Объем доразмещения);
участники доразмещения Облигаций направляют Генеральному агенту заявки на покупку Облигаций (далее - заявка участника). Существенными условиями каждой адресной заявки участника является указание максимального количества Облигаций (в пределах Объема доразмещения), цены покупки, а также согласие купить любое количество Облигаций в пределах максимального количества Облигаций, указанного в заявке участника. Заявка участника должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств по состоянию на момент ее подачи;
Генеральный агент удовлетворяет обеспеченные денежными средствами заявки участников, в которых цена Облигаций равна или выше цены доразмещения Облигаций, установленной Эмитентом;
приоритетом пользуются заявки участников с наибольшей ценой приобретения Облигаций, то есть в первую очередь удовлетворяются заявки участников, в которых указана наибольшая цена приобретения Облигаций. Если по одинаковой цене подано несколько заявок участников, то в первую очередь удовлетворяются заявки участников, поданные ранее по времени;
в случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок участников превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными в рамках Объема доразмещения, то данная заявка участника удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций в рамках Объема доразмещения.
13. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вторичное обращение Облигаций, в том числе на ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций, непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с настоящим Решением об эмиссии.
14. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
Все расчеты по Облигациям осуществляются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
15. Датой окончания размещения (последний день проведения размещения) Облигаций является день продажи последней Облигации первым владельцам.
16. Срок обращения Облигаций составляет 1456 (одну тысячу четыреста пятьдесят шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.
17. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (ценой погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размеров ставок купонного дохода, установленной в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Каждая Облигация имеет 15 (пятнадцать) купонных периодов. Длительность первого купонного периода составляет 182 (сто восемьдесят два) дня, купонных периодов со второго по пятнадцатый составляет 91 (девяносто один) день.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Величина купонного дохода в рублях на одну Облигацию определяется по формуле:
Ci = Ri x Ti x Ni / (365 x 100%),
где:
Ci - величина купонного дохода за i-й купонный период, в рублях;
Ri - размер купонной ставки по i-му купонному периоду, в процентах годовых;
Ti - i-й купонный период, в днях;
Ni - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i-й купонный период, в рублях.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9) (далее - Метод математического округления).
Купонная ставка по первому купонному периоду устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа реестра Оферт. Купонные ставки второго - пятнадцатого купонных периодов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода, дней
Купонная ставка, процентов годовых
1
15.09.2015
15.03.2016
182
Устанавливается Эмитентом
2
15.03.2016
14.06.2016
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
3
14.06.2016
13.09.2016
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
4
13.09.2016
13.12.2016
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
5
13.12.2016
14.03.2017
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
6
14.03.2017
13.06.2017
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
7
13.06.2017
12.09.2017
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
8
12.09.2017
12.12.2017
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
9
12.12.2017
13.03.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
10
13.03.2018
12.06.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
11
12.06.2018
11.09.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
12
11.09.2018
11.12.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
13
11.12.2018
12.03.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
14
12.03.2019
11.06.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
15
11.06.2019
10.09.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки.
Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций, или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, в соответствии с условиями Решения не начисляется и не выплачивается.
18. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход, который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = № x R / (365 x 100%) x (T - Ti),
где:
НКД - накопленный купонный доход, рублей;
№ - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации, рублей;
R - купонная ставка по текущему купонному периоду, процентов годовых;
T - количество дней в текущем купонном периоде, рассчитываемое как разность даты окончания текущего купонного периода и даты окончания предыдущего купонного периода (или даты начала размещения Облигаций), дней;
Ti - число дней до даты выплаты i-го купонного дохода, рассчитываемое как разность даты окончания текущего купонного периода и текущей даты, дней.
Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по Методу математического округления).
19. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами окончания десятого, одиннадцатого, четырнадцатого и пятнадцатого купонных периодов.
дата погашения первой амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 12.06.2018;
дата погашения второй амортизационной части Облигаций - 10 (десять) процентов номинальной стоимости Облигации - 11.09.2018;
дата погашения третьей амортизационной части Облигаций - 30 (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 11.06.2019;
дата погашения четвертой амортизационной части Облигаций - 45 (сорок пять) процентов номинальной стоимости Облигации - 10.09.2019;
дата погашения Облигаций - 10.09.2019.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
20. Выплаты по Облигациям осуществляются в следующем порядке:
Выплата по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплаты по Облигациям производятся в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают Выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту Выплат по Облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению Выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
Уполномоченный депозитарий обязан передать Выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней Выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня их получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием Выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать Выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им Выплат по Облигациям. При этом перечисление Выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного 15 (пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им Выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать Выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием Выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче Выплаты по Облигациям.
Передача Выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению Выплат по Облигациям подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче Выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней Выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам Выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с абзацами одиннадцатым, двенадцатым настоящего пункта.
Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:
1) получении им подлежащих передаче Выплат по Облигациям;
2) передаче полученных им Выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию.
Порядок, сроки и объем раскрытия указанной в настоящем пункте информации определяются действующим законодательством Российской Федерации.
21. Если дата Выплаты по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
22. Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты Эмитентом последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
23. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
24. Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2877 "О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов" предусмотрены показатели размера дефицита краевого бюджета, государственного долга края и расходов на обслуживание государственного долга края, которые не превышают предельных размеров, установленных статьями 92.1, 107, 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Приложение
к Решению
об эмиссии государственных
облигаций Красноярского края
2015 года в форме документарных
ценных бумаг с фиксированным
купонным доходом
и амортизацией долга
Министерство финансов Красноярского края
ОБРАЗЕЦ
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Красноярского края 2015 года
в форме документарных ценных бумаг на предъявителя
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер выпуска RU34010KNA0
Государственные облигации Красноярского края 2015 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата (далее - Сертификат).
Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Красноярского края выступает министерство финансов Красноярского края (далее - Эмитент).
Местонахождение Эмитента - 660021, город Красноярск, проспект Мира, дом 103.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 12500000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) штук Облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 12500000000 (двенадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей по номинальной стоимости Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций - 15 сентября 2015 года.
Срок обращения Облигаций составляет 1456 (одну тысячу четыреста пятьдесят шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.
Облигации являются государственными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата Облигаций.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением об эмиссии сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии.
Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (ценой погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки, установленной в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Каждая Облигация имеет 15 (пятнадцать) купонных периодов. Длительность первого купонного периода составляет 182 (сто восемьдесят два) дня, купонных периодов со второго по пятнадцатый составляет 91 (девяносто один) день.
Купонная ставка по первому купонному периоду устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа реестра Оферт. Купонные ставки второго - пятнадцатого купонных периодов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода, дней
Купонная ставка, процентов годовых
1
15.09.2015
15.03.2016
182
Устанавливается Эмитентом
2
15.03.2016
14.06.2016
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
3
14.06.2016
13.09.2016
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
4
13.09.2016
13.12.2016
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
5
13.12.2016
14.03.2017
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
6
14.03.2017
13.06.2017
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
7
13.06.2017
12.09.2017
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
8
12.09.2017
12.12.2017
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
9
12.12.2017
13.03.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
10
13.03.2018
12.06.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
11
12.06.2018
11.09.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
12
11.09.2018
11.12.2018
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
13
11.12.2018
12.03.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
14
12.03.2019
11.06.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
15
11.06.2019
10.09.2019
91
Равна купонной ставке по первому купонному периоду
Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки.
Величина купонного дохода в рублях на одну Облигацию определяется по формуле:
Ci = Ri x Ti x Ni / (365 x 100%),
где:
Ci - величина купонного дохода за i-й купонный период, в рублях;
Ri - размер купонной ставки по i-му купонному периоду, в процентах годовых;
Ti - i-й купонный период, в днях;
Ni - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i-й купонный период, в рублях.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9) (далее - Метод математического округления).
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами окончания десятого, одиннадцатого, четырнадцатого и пятнадцатого купонных периодов.
дата погашения первой амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 12.06.2018;
дата погашения второй амортизационной части Облигаций - 10 (десять) процентов номинальной стоимости Облигации - 11.09.2018;
дата погашения третьей амортизационной части Облигаций - 30 (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 11.06.2019;
дата погашения четвертой амортизационной части Облигаций - 45 (сорок пять) процентов номинальной стоимости Облигации - 10.09.2019;
дата погашения Облигаций - 10.09.2019.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: бессрочная), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.
Министр
финансов края
В.В.БАХАРЬ
------------------------------------------------------------------